바이든정부 인프라투자 수혜주 이노와이어리스에 대해 알아보도록 하겠습니다.
이노와이어리스 기업개요
시가총액 3,510억
코스닥 284위
외국인보유비중 1.41%
PBR 3.37배
PER 41.12배
이노와이어리스는 유무선 자동측정 및 제어시스템을 개발하고 제조하는 회사로서 2000년에 설립되어 2005년에 코스닥에 상장하였습니다.
주로 무선망 계측장비 솔루션을 제공하는 회사이고 최근에는 스몰셀(5G필수부품) 부분에서도 더욱더 성장할 것으로 보입니다.
사업구조 또한 국내에 한정되지 않고 북미와 일본에서의 매출이 50%나 되기 때문에 바이든발 미국 인프라투자 진행시 수혜를 볼수있는 종목입니다.
http://www.innowireless.co.kr/index.asp
Innowireless
www.innowireless.co.kr
이노와이어리스 재무분석 / 영업이익
2018년 부채비율 45.42%
2019년 부채비율 49.54%
2020년 부채비율 20.54%
코로나19상황속에서 오히려 부채를 줄여나가면서 자본을 확대한 결과 2020년 부채비율이 큰폭으로 감소했습니다. (무조건 부채가 줄어든다고 좋은것은 아니지만)
재무적으로 기업의 리스크는 크지않다고 보입니다. 혹시나해서 최근 공시도 살펴보았으나 회사채 발행이나 유상증자같은 부분도 없는것으로 보입니다.
2018년 매출 640억/영업이익 2억
2019년 매출 968억/영업이익 153억
2020년 매출 930억/영업이익 138억
매출은 2019년에 큰폭으로 상승하였다가 2020년에는 주춤한 상황입니다. 영업이익도 마찬가지로 2019년에 피크를 찍고 다소 부진한 모습입니다.
이는 2019년에 국내 5G 구축으로 인한 매출이 급증했기 때문이며 코로나로 인해 추가 인프라투자가 위축되어 2020년에는 성장세가 둔화된 탓입니다.
이노와이어리스 목표주가 컨센서스
증권사 목표주가는 3월에 평균 85,500까지 제시했다가 최근에는 76,500원으로 하향되었습니다.
아무래도 미국인프라투자에서 5G투자가 본격화 되는 시점이 아직은 아니기 때문으로 판단 됩니다.
(5G인프라 투자시기가 생각보다 늦춰진탓)
2021년 매출예상은 1,032억 2022년은 1,378억 으로 추정되며 이는 저년대비 각각 11% 33% 성장할 것으로 추정하고 있습니다.
최근동향 증권사 리포트
하나금융투자 김홍식연구원은 이노와이어리스의 스몰셀분야의 성과가 가시화되고 있다고 평가했습니다.
최근 일본메이져 통신사와 대규모 계약을 성사시켰으며 이를통해 일본시장 에 다른 통신사와도 추가계약의 가능성이 높아졌다는 겁니다.
https://n.news.naver.com/article/009/0004813057
[피플] "까다로운 애플에도 장비 납품…올해 日통신사와 대량 계약"
곽영수 이노와이어리스 대표 통신품질 시험장비 20년 업력 스마트폰 성능 시험장비 이어 5G용 소형기지국 수출 '쾌거' "코로나19 이후 하반기부터 5G 투자가 다시 살아나면 내년에 더 큰 시장이 열
n.news.naver.com
또한 이노와이어리스의 스몰셀은 5G통신에 특화된 장비로서 2018년도 부터 많은 기대를 모았으나 이제서야 그 성과가 나올 전망이기 때문에 주목해야 한다고 분석했습니다.
특히 투자자들은 loT 및 메타버스로 진화하는 시기에 관심이 높은 상황이며 이시기에 킬러서비스가 확실히 도출될 수 있어 5G산업에 다시금 훈풍이 불것으로 내다봤습니다.
https://m.news2day.co.kr/article/20210624500167
“이노와이어리스, 연내 KT 28GHz 스몰셀 장비 공급 전망”
[뉴스투데이=장원수 기자] 하나금융투자는 24일 이노와이어리스에 대해 이젠 28GHz에서도 성과가 나올 것이라고 전했다. 김홍식 하나금융투자 연구원은 “이노와이어리스의 추천 사유는 일본 메
www.news2day.co.kr
이노와이어리스 차트분석/ 수급
주봉상으로 보시면 코로나이후 지속적으로 회복세를 보이다가 작년말에 고점을 만들고 올해초부터
지속적으로 조정을 받는 모습입니다.
아마도 5G인프라 투자에 대한 기대치를 반영했다가 실질적인 투자공시가 없는 상황때문에 조정을 받는 모양세입니다.
그러나 최근에 기관이 매도를 멈추고 매수로 전환하는 움직임을 보이자 반등하면서 일봉상으로는 120일선을 강하게 돌파하는 모습입니다.
수급을 보면 올해 3월까지는 기관외국인이 동반 매도하고 개인들이 비중을 늘려나가면서 좋지 않은 모습을 보였지만
최근 외국인은 관망을 기관은 조금씩 매수를 하는 모습을 보이며 추세를 전환하고 있습니다.
어짜피 5G로 간다. 미리 선점하는 기회!!
조바이든 행정부의 방향성은 코로나방역 다음으로 인프라 투자입니다.
인프라투자에서도 섹터는 다양하지만 빠질수 없는것이 5G인프라 투자가 될겁니다.
언제가 될지는 모르지만 메타버스와 자율주행으로 가는 필수단계이기 때문입니다.
최근 시장에서 5G섹터가 좋지 않지만 달리 이야기하면 투자자들이 저가매수의 기회로 생각할 날이 곧 올것입니다.
또한 이노와이어리스는 5G관련 기업중 인프라구축에 가장 민감하게 반응하는 종목중에 하나이며
북미와 해외에서 이미 매출을 상당부분 올리고있기 때문에 관심있게 지켜봐야 합니다.
이상단투였습니다.
감사합니다.
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